Realforce Data (CRM/CDP)

Hantera kontakter och leads

• Hur man raderar ett kontaktkort
• Hur skapar man en privat anteckning på “en kund”
• Radera ett lead eller en uppgift
• Hur man slår ihop två kontakter som är en dubblett
• Hur flyttar man över leads & uppgifter från en mäklare som slutat?

Ringlistor och listor med spekulanter

• Skapa en ringlista och tilldela den till en mäklare
• Hur laddar man upp en ringlista

Annat

• Skapa en tävling i CRM
• Hur man tar bort en Blixtvärdering eller Värdebarometer
• Hur lägger man till länkar i e-post utskick
• Rensa cacheminnet & gör en “hard refresh”
• Hur man ansluter sin kalender till CRM system
• Hur man skriver ut en spekulantlista från ett objekt

Se alla 10 artiklar