Vi får ofta frågan av en mäklare som vill skapa en ringlista på en annan mäklares kund och sedan tilldela sig själv listan.
Oavsett så kan detta kan endast göras av den som har behörighet "Kontorschef" i CRM systemet.
Steg-guide:
- Hovra över Listor (vänster huvudmeny), och välj Kontakter i sub-menyn
- Klicka på filtrerings ikonen (en vit tratt) för att få upp filterinställningarna i en pop-up.
- Skapa din lista genom att välja de filter som passar dig bäst
- Spara listan genom att klick Stäng och stäng sedan ner pop-up fönstret
Nu är filtreringen gjord med vilken sorts kontakter ringlistan skall innehålla och det är dax att skapa ringlistan.
Steg-guide:
- Hovra över översta check-boxen (0/x antal kontakter) och välj “dubbel-bocken” (då väljs alla kontakter för alla sidor som skapats)
- Klicka på Skapa ringlista (svarta rutan ovanför listan)
- I sido-rutan väljer du att döpa din ringlista genom att fylla i namnet i Rubrik-rutan
- Klicka på Spara för att spara listan.
Ringlistorna hittas i Listor → Ring listor i menyn till vänster
För att komma i kontakt med Realforce supportteam; maila oss på support@realforce.com
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.