OBS: Detta kan bara göras om man har rollen ‘’kontorschef’’ i CRM-systemet, nedan följer en steg guide för hur du utför respektive uppgift.
Flytta över en eller flera uppgifter:
- Klicka på Listor i menyn till vänster
- Klicka på uppgifter i sub menyn
- Gör urval i filtren och var noga med att välja “inaktiva mäklare”
(Uppgifterna presenteras i listan nedan)
- Välj de uppgifter som ska flyttas genom att klicka i rutan till vänster om uppgiften
- Klicka sedan på tilldela uppgifter
- I sidorutan till höger väljer ni ‘’Tilldela till mäklare’’
- Därefter välj vilken mäklare som ska få uppgifterna och klicka på "Koppla".
Flytta över en eller flera Lead:
- Klicka på Listor i menyn till vänster
- Klicka på Leads i sub menyn
- Gör urval i filtren och var noga med att välja “inaktiva mäklare”
(Uppgifterna presenteras i listan nedan)
- Välj de uppgifter som ska flyttas genom att klicka i rutan till vänster om uppgiften
- Klicka sedan på tilldela leads
- I sidorutan till höger väljer ni ‘’Tilldela till mäklare’’
- Därefter välj vilken mäklare som ska få uppgifterna och klicka på "Koppla".
(Om även kontakter önskas att flyttas, vänligen kontakta Realforce support).
Relaterade artiklar:
Hur raderar jag ett lead eller en uppgift?
För att komma i kontakt med Realforce supportteam; maila oss på support@realforce.com
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.